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Frankreich 1769. In den letzten Regierungsjahren von Ludwig XV. und seiner Mätresse Madame Dubarry hat der französische Königshof in Versailles den Höhepunkt eines umschlagenden Absolutismus erreicht. In einem beispiellosen Triumphzug rollt die Karosse von Marie Antoinette durch Frankreich. Die österreichische Kaisertochter kommt zu ihrer Vermählung mit dem französischen Dauphin nach Paris. Unterwegs begegnet sie den im Schloss Taverney dem Magier Giuseppe Balsamo, dessen rätselhafte Prophezeiungen, wo immer er auftaucht, für Verwirrung und Erstaunen sorgen. Während die dekadente, feine Gesellschaft am Versailler Königshof über die Identität des geheimnisvollen Mannes ebenso grübelt, bemerkt jedoch niemand, wie Balsamo zwischen Machthabern, Günstlingen und koketten hohen Damen ein unsichtbares Netz von Intrigen spinnt. Sein Schatten liegt über Marie Antoinette.