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Inmitten einer schweren Depression, ausgelöst durch Krieg und Schmerz, muss der junge Wolf Amarok sein Leben neu ordnen. Wieder und wieder verliert er sich in Gedanken, kehrt innerlich zurück zu der Zeit kurz nach Kriegsbeginn. Er freundet sich mit dem Schäferhund Chenerah an, nachdem dieser ihm das Leben rettet. Der verhasste Fuchs, der dem Samojedaner alles genommen hat, ist unnachgibig, weshalb keine Besserung der Lage in Sicht ist. Die Erdlinge, die den Wölfen im Kampf zur Seite stehen, bereichern sich an den Rssourcen des Planeten, beuten ihn aus und verändern die Gesellschaft nachhaltig. Als ein Hoffnungsschimmer durch einen Fehler Amaroks zunichte gemacht wird, flieht er, zusammen mit Chenerah und Königin Serena, nach Alsatiania, dem Land der Hunde. Amarok und Chenerah kommen einander näher, als der Wolf festellen muss, dass sein Freund die Ursache allen Übels auf AlphaVul ist. Er erkennt, dass der Hund derjenige ist, der die Welt der Aramerianer und Samojedaner erbaut hat und der sie ins Chaos hat stürzen lassen. Ihre Wege trennen sich, während das Volk der Schäferhunde sich allein, ohne die Hilfe der Wölfe und Füchse, gegen den Menschen stellen muss, der ihnen den Ursprung aller Zeit rauben will.