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Fünf Jahre nach dem Mauerfall gerät der Berliner Journalist Max Strehlow in den Verdacht, jahrzehntelang für den Spionagedienst der DDR gearbeitet zu haben. Nachzuweisen ist ihm das nicht, weswegen die arbeitslose Historikerin Susanne Ehrlich versuchen soll, Strehlow zum Reden zu bringen. Tatsächlich erzählt Strehlow der jungen attraktiven Frau seine Geschichte. Allerdings stellt sich heraus, dass sich hinter jeder Geschichte noch eine weitere Geschichte verbirgt.