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Dans le Moscou des annees trente, deux ecrivains discutent sur un banc, dans un jardin public. Jesus a-t-il reellement existe ? Tel est le theme de la discussion. Tout a coup, se produit un mouvement de l'air, et un personnage est la, assis sur le banc voisin, qui se mele bientot a leur conversation. Etranger ? Espion ? Ou intrus simplement ? L'inconnu montre ses papiers : il est en regle. Il est, dit-il, un professeur venu en consultation.
Mais, curieusement, il a un don de vision et lit dans l'avenir. Peu apres, l'un des ecrivains meurt comme il l'avait predit ; le second devient fou - c'etait aussi predit. L'inconnu, c'est le Diable, en visite dans le monde socialiste... Tel est le debut de cet extraordinaire roman. Mais le debut seulement. Car autour de Woland (c'est le nom qu'a pris le Diable), trois recits vont s'organiser et s'entre-tisser : la fantastique sarabande dans laquelle va etre entrainee Moscou, et qui dechainera presque une catastrophe nationale ; la rencontre, par l'ecrivain devenu fou, a l'hopital psychiatrique, du "Maitre", fou aussi, qui lui racontera son amour pour Marguerite ; l'histoire de Ponce-Pilate, ecrite par le "Maitre" (a la suite de quoi il est devenu fou).
De l'un a l'autre de ces trois romans en un seul, l'interet, la surprise rebondissent sans arret. Mais une oeuvre aussi riche ne se raconte pas...