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Diego Giacomini. Papel pintado
INTRODUCCIÓN
1. EL DINERO FIAT: LA GRAN ESTAFA. a) Por qué existe la inflación
b) El dinero “Fiat”
c) Una estafa monumental
d) ¿Cómo justifican la estafa?
e) Desarmando el mito
f) Una propuesta para terminar con el monopolio estatal en la creación de moneda
g) ¿Por qué nadie quiere discutir una reforma?
h) Por qué la creación del BCRA fue inmoral
2. LA HISTORIA DEL DINERO. a) Cómo se discutieron los modelos de sistema monetario
b) Del trueque al dinero
c) El dinero hace posible la civilización
d) Del ganado a la moneda
e) La producción de dinero era un negocio privado… y podría seguir siéndolo
3. LA HISTORIA DEL SISTEMA BANCARIO. a) El Antiguo Egipto y Grecia
b) El contrato de depósito en guarda (a la vista) versus el contrato de préstamo (plazo fijo)
c) ¿Por qué los contratos de préstamo tienen pactado pago de intereses?
d) Diferencias entre contrato de depósito en guarda y préstamo
e) La posición del derecho romano
f) Por qué debe haber dos sistemas separados
4. LOS BANCOS MEDIEVALES Y DE LA ERA MODERNA Y LAS CRISIS DE “Boom& Bust”
a) Los Templarios
b) El primer banco medieval
c) La Banca en Florencia
d) Barcelona: de la banca privada a la Taula de Canvi (24)
e) Los Bancos de Sevilla (25)
f) El Banco de Amsterdam
g) El Riksbank sueco o Banco de Estocolmo
h) El Banco de Inglaterra
i) La otra estafa: el Banco Real Francés
j) El siglo XVIII, la expansión del abuso
5. Una estafa llamada Banco Central. a) Un mal generalizado
b) Los vicios del sistema de Banco Central y sistema de encaje fraccionario en la Argentina
c) Banking school vs monetary school
d) El debate entre Banca Libre y Banco Central
(i) Los argumentos en favor del Banco Central
ii) La Escuela Monetaria con Banca Libre
e) El sistema actual: Banco Central que “tutela” a una banca privada con encaje fraccionario
f) El sistema bancario privado ejercido con encaje del 100% y Banco Central
g) El sistema de banca libre con reserva fraccionaria
6. CÓMO LOS BANCOS CENTRALES Y EL SISTEMA BANCARIO FALSIFICAN DINERO. a) Dinero “papel” y dinero “bancario”
b) La creación primaria y secundaria del dinero (i) La creación primaria del dinero
ii) La creación secundaria del dinero
c) La exuberancia monetaria y la paranoia deflacionista como argumento a favor de los políticos y banqueros
7. LA INFLACIÓN ES SIEMPRE UN FENÓMENO MONETARIO. a) El poder adquisitivo del dinero y la inflación determinados en el mercado de dinero
b) Inflación por aumento excesivo de la oferta monetaria
c) ¿Cuál debe ser la oferta de dinero?
d) La mayor estafa de la Historia
e) La demanda de dinero
(i) Demanda de dinero de los saldos en efectivo
ii) Demanda especulativa de dinero
iii) El crecimiento, la tecnología, el crédito y su impacto sobre la demanda de dinero
iv) La demanda de dinero y su finitud
f) Demanda de dinero, poder adquisitivo y la tasa de interés
g) Mientras haya bancos centrales seguirá habiendo inflación
(i) Es mentira que la inflación desapareció
h) ¿Cómo bajaron la inflación hasta el 200% acumulado de los últimos 25 años?
i) La política monetaria keynesiana discrecional y megainflacionaria en los ‘60s y ‘70s
j) La revolución iniciada por Friedman: modelo monetarista de inflación con expectativas adaptativas
k) Nueva Escuela Clásica: modelo de expectativas racionales y el rol de la credibilidad
l) La superioridad de la política en base a reglas con respecto a la política discrecional
m) El monetary targeting y su aplicación luego de las contribuciones de la Nueva Escuela Clásica
n) Inflation targeting: la regla de objetivos que devuelve mayor discrecionalidad a los banqueros centrales
ñ) Inflation targeting: su funcionamiento
o) Similitudes entre Friedman, nuevos clásicos y keynesianos que hacen que siga habiendo bancos centrales
8. BANCOS CENTRALES Y CRÉDITO ARTIFICIAL: LOS CAUSANTES DEL CICLO DEBoom & Bust. a) La importancia de la teoría del capital
b) Comienzos de la Teoría del Capital
c) Principios que fundamentan la macroeconomía del capital
d) El modelo de Garrison: un instrumento para distinguir crecimiento genuino de ciclo de boom&bust (i) La modelización de la Macroeconomía del Capital
ii) El mercado de fondos prestables
iii) Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)
iv) El triángulo de Hayek
e) La macroeconomía del capital tiende a crecer y eso conduce a la saludable deflación
f) Crecimiento genuino I: impulsado por avances tecnológicos
g) Crecimiento genuino II: impulsado por cambios de preferencias intertemporales
h) Ciclo de Boom&Bust: impulsado por la creación de dinero y crédito artificial
i) Ciclo de Boom&Bust: control de la tasa de interés y sus similitudes con la creación de dinero y crédito artificial
9. EL BANCO CENTRAL ES SOCIALISMO MONETARIO. a) Los Bancos Centrales no están para hacer el bien, ni pueden lograrlo
b) Los bancos centrales son socialismo condenado al fracaso
c) El socialismo monetario que conduce a las mal llamadas “crisis recurrentes del capitalismo”
d) Breve resumen de la historia monetaria argentina: la realidad confirma la teoría austríaca
(i) Primera etapa: 1810-1860
(ii) Segunda etapa: el sistema monetario después de la unificación de la Confederación y Buenos Aires (1860-1880)
(iii) Tercera etapa: de la moneda nacional de 1880 a la megacrisis de 1890 y hacia la convertibilidad de 1899 y el patrón oro
e) Creación del BCRA: socialismo monetario y atentado contra la libertad y prosperidad
f) Los antecedentes socialistas del BCRA
g) El debate en torno a la creación del BCRA
h) Los resultados del BCRA
10. UNA PROPUESTA MONETARIA PARA ARGENTINA: DINERO PROVISTO EN LIBERTAD. a) ¿Por qué hay que cambiar el actual sistema monetario y financiero?
b) Propuesta de reforma monetaria y financiera austríaca
c) Principales características de la Reforma propuesta por el profesor Jesús Huerta de Soto
d) Propuesta de reforma monetaria y financiera para desterrar la inflación en Argentina
EPÍLOGO: LA REFORMA GIACOMINI-MILEI
