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Es ist Vollmond. Oskar, der Werwolf, möchte nichts anderes, als seine Ruhe haben und sich ungestört verwandeln, doch da begegnet er einer jungen Frau im Wald, die seine Hilfe braucht. Kurze Zeit später werden ihre Probleme auch zu seinen Problemen. Außerdem stimmt irgendetwas mit der jungen Frau nicht. Aber was? Auf der Suche nach Antworten geraten beide in Gefahr.