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Seit jeher ist Epsor die Heimat von Menschen, Elfen, Zwergen und Orks, doch obwohl der Große Krieg seit Langem vorüber ist, verläuft deren Zusammenleben keinesfalls harmonisch. Als dann auch noch das dunkelste aller Völker neu zu erstarken beginnt, öffnet sich für den alten Krieger Skal und seine Schüler Darius und Therry ein Strudel aus Hass, Gewalt und Verrat, dessen Ende sich nicht absehen lässt. Obwohl die beiden Jugendlichen noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen, wird schon bald klar, dass nur sie die Macht in sich tragen, die von Nöten ist, um sich einem Feind entgegenzustellen, der die Welt nach langer Zeit erneut mit Schrecken zu überziehen droht und dessen Macht selbst die Götter fürchten.