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Depuis dix ans, Ulysse, roi d'Ithaque, erre sur les mers. Il a affronte le Cyclope, resiste au chant des Sirenes, dejoue les pieges de Circe et de Calypso... Mais Ulysse «aux mille ruses» ne s'avoue jamais vaincu. Et c'est deguise en mendiant qu'il revient en son royaume pour se debarrasser des pretendants qui cherchent a lui ravir son trone.