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»Hier in Saint-Cloud's haben wir nur ein Problem«, schreibt Dr. Wilbur Larch, Amateurhistoriker, Arzt, pessimistischer Philanthrop und Waisenhausvorsteher 193… in sein Miszellenjournal, »und sein Name ist Homer Wells.« Homer Wells ist anders als die andern Waisen, welche von ihren Muttern in dem gottverlassenen Waisenhaus hinter den grunen und nebelverhangenen Hugeln und Waldern von Maine zuruckgelassen werden: Er will nicht weg. Nach vier gescheiterten Adoptionsversuchen erlaubt Dr. Larch daher Homer, Saint-Cloud's zu seinem Zuhause zu machen – unter einer Bedingung: dass er sich nutzlich mache. Und wie macht man sich in einem Waisenhaus mit angeschlossener Entbindungs- und Abtreibungsstation anders nutzlich, als indem man ›Sankt‹ Larch (wie dieser von den ihm uber vierzig Jahre aufopfernd zur Seite stehenden Schwestern Angela und Edna genannt wird) bei »Gottes Werk« – dem Entbinden – und bei »Teufels Beitrag« – dem Abtreiben – assistiert. Denn nach Dr. Larchs Ansicht sollte jede Frau, die nach Saint-Cloud's gekommen ist, die freie Entscheidung haben daruber, was sie will: eine Abtreibung oder eine Waise. Sankt Larch wei?, dass sein Junger – ›Arzt‹ und Abtreiber wider Willen – Saint-Cloud's verlassen wird. Auch eine Waise muss wahlen konnen. Doch Homer hat mit Melony, dem tyrannischen Schlagerweib aus der Madchenabteilung, die ihn in die Sexualitat einfuhrt, einen Pakt abgeschlossen: »Solange ich bleibe, bleibst auch du, Sonnenstrahl.« Homers Weg fuhrt ihn zu den paradiesischen Apfelgarten von Ocean View, wo er die Freundschaft und die Freiheit kennenlernt, den Lobster, die Regeln der Apfelpflucker, das Bose und wozu Drive-in-Kinos da sind, wie man Apfel erntet und was es hei?t, sich zu verlieben. Doch das Ungluck erreicht auch Ocean View (und nicht nur in der Gestalt der rachsuchtigen Melony). Wahrend in Saint-Cloud's ein alternder Dr. Larch immer ofter in Atherrauschen und in der fiktiven Welt seines Miszellenjournals Zuflucht sucht und uber Pearl Harbor die Bomben niedergehen, befindet sich Homer bereits auf dem Weg, der ihn unweigerlich zuruckfuhrt nach Saint-Cloud's.