Оглавление
Группа авторов. Выделение долгосрочных трендов акций (на примере S&P 500 и MOEX)
Введение
1. Почему важно анализировать долгосрочные тренды?
2. Ключевые термины: Тренд, волатильность, инвестиционный горизонт
3. Обзор рынков: S&P 500 (США) и MOEX (Россия) – структура, история, особенности
Часть I. Основы анализа финансовых рынков
Глава 1. Фондовый рынок: базовые принципы
1.1. Что такое акции и индексы?
1.2. Факторы, влияющие на цены акций: макроэкономика, политика, корпоративные события
1.3. Различия между развитыми (S&P 500) и развивающимися (MOEX) рынками
Глава 2. Теория трендов
2.1. Что такое тренд? Виды трендов: восходящий, нисходящий, боковой
2.2. Долгосрочные vs краткосрочные тренды: ключевые отличия
2.3. Методы идентификации трендов: скользящие средние, линии тренда, волновая теория Эллиотта
Глава 3. Инструменты анализа
3.1. Технический анализ: графики, индикаторы (MACD, RSI, CCI), объемы
3.2. Фундаментальный анализ: P/E, дивиденды, отчетность компаний
3.3. Количественные методы: регрессионный анализ, машинное обучение
Часть II. S&P 500: Анализ долгосрочных трендов
Глава 4. История и структура S&P 500
4.1. Создание индекса: ключевые этапы развития
4.2. Ведущие секторы: технологии, финансы, здравоохранение
4.3. Роль мегакапов (Apple, Microsoft, Amazon) в динамике индекса
Глава 5. Долгосрочные тренды S&P 500
5.1. Анализ исторических данных: 1990-2020-е годы
5.2. Кризисы и восстановления: доткомы 2000, 2008, 2020
5.3. Факторы роста: инновации, монетарная политика ФРС, глобализация
Глава 6. Прогнозирование будущего S&P 500
6.1. Сценарии на следующее десятилетие: технологии, ESG, геополитика
6.2. Риски: инфляция, долговые пузыри, регулирование
Часть III. MOEX: Особенности российского рынка
Глава 7. MOEX: История и структура
7.1. Становление российского рынка: 1990-е, 2000-е, санкционный период
7.2. Ключевые сектора: нефтегаз, металлургия, банки
7.3. Влияние государства: роль госкомпаний (Газпром, Сбербанк)
Глава 8. Долгосрочные тренды MOEX
8.1. Экономические циклы и их влияние
8.2. Влияние цен на сырьевые товары
8.3. Технологические инновации и цифровизация
8.4. ESG-факторы и устойчивое развитие
8.5. Геополитические риски и санкции
8.6. Анализ периодов: 2000-2008 (рост), 2014-2022 (санкции)
8.7. Зависимость от сырьевых цен: нефть, газ, металлы
8.8. Дивидендные стратегии: высокодоходные акции (Лукойл, Норникель)
Глава 9. Прогнозирование MOEX
9.1. Экономические прогнозы
9.2. Влияние глобальных тенденций
9.3. Технологические инновации и цифровизация
9.4. Политические и геополитические риски
9.5. ESG-факторы и устойчивое развитие
9.6. Перспективы диверсификации: IT, сельское хозяйство
9.7. Внешние риски: санкции, курс рубля, мировая конъюнктура
Часть IV. Практика: Как строить стратегии
Глава 10. Инструменты для анализа
10.1. Программное обеспечение: Python, Excel, TradingView
10.2. Работа с данными: источники (Yahoo Finance, Московская биржа), очистка, визуализация
Глава 11. Примеры стратегий
11.1. Портфель для S&P 500: ETF, акции роста vs дивидендные аристократы
11.2. Портфель для MOEX: баланс между сырьевыми и диверсифицированными компаниями
11.3. Ребалансировка: как часто корректировать портфель?
Глава 12. Риск-менеджмент
12.1. Диверсификация: секторы, валюты, страны
12.2. Стоп-лосс и хеджирование: защита от черных лебедей
12.3. Психология инвестора: как избежать эмоциональных решений
Часть V. Кейсы и примеры. Глава 13. Успешные кейсы
13.1. S&P 500: Инвестиции в технологии (2009-2020)
13.2. MOEX: Покупка акций после кризиса 2014 года
Глава 14. Ошибки и выводы
14.1. Переоценка трендов: пример "пузыря доткомов"
14.2. Игнорирование макрофакторов: санкции против РФ
Заключение. I.Ключевые выводы: универсальные правила для S&P 500 и MOEX
II. Будущее анализа трендов: роль AI и Big Data
III. Роль больших данных (Big Data)
IV. Рекомендации для инвесторов: терпение, дисциплина, обучение
Приложения
