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Clara, Michael von Freistein und der Knappe Jupp sind den Osmanen in die Hände gefallen. Als sie nach einer beschwerlichen Reise im Osmanischen Reich ankommen, findet Clara ihren Platz im Harem von Sultan Süleymann I.. Michael von Freistein ist weiterhin ihr größter Widersacher und bekommt schon bald von der eifersüchtigen Fatma Unterstützung. Der Sultan, der neben seines Mutes auch für seine Sexgier bekannt ist, lässt seinen Harem von 800 (!) afrikanischen Eunuchen bewachen. Eine Flucht scheint für Clara nahezu unmöglich zu sein. Sie ist in einem Netz aus Intrigen und Abenteuern gefangen.