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An Sylvester sieht Pfiffkus Holterdipolder im Feuerwerk herumfliegen. Zu Neujahr ist er mit Großmutter bei Bürgermeister Birkenbogen eingeladen, wo ihn Bettina nach seiner Herkunft fragt. Über Heilig Drei König vertritt er Nachtwächter Nepomuk – dazu dichtet er nicht nur neue Verse, sondern erfindet auch einen neuen Brauch, um die Hexe in den Stadtturm zu locken. Für eine gute Suppe beschwört sie ihre Kugel und lüftet das Geheimnis seiner Herkunft.