TradingProjekt

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Max Herwig. TradingProjekt

1 Million Gewinn oder Totalverlust? 7 Grundprinzipien bestimmen den Trading-Erfolg! 1 Million Gewinn oder Totalverlust? Trading nach Plan oder Trading ohne Plan? Verluste begrenzen oder Verluste laufen lassen? Gewinne begrenzen oder Gewinne laufen lassen? Der Trader hat es in der Hand! Das TradingProjekt entwickelt auf der Basis von 7 Grundprinzipien einen maßgeschneiderten TradingPlan und praktikable TradingRegeln. Die 7 Grundprinzipien beruhen auf erprobten Projektmanagement-Tools & Methoden, die sich in der Praxis bestens bewährt haben

Nicolas Darvas. Trading nach Plan oder Trading ohne Plan?

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Die Idee: Das TradingProjekt. Die Anwendung von professionellen Projektmanagement -Tools & -Methoden im Trading

Warum Trading ein Projekt ist

Was ist ein Projekt?

Trading / Investment

Der TraderQuadrant

Die vier Trader-Gruppen

TraderQuadrant und Geldanlage

TraderQuadrant: Amateur

TraderQuadrant: Spieler

TraderQuadrant: Investor

TraderQuadrant: Profi-Trader

Job-Systemabhängigkeit

Grundlagen Projektmanagement

Das „Magische Projektdreieck”

Projektziel

Projektauftrag. Der Projektauftrag legt fest:

Projektorganisation. Jedes Projekt benötigt eine Projektorganisation

Projektstart

Vorgehensmodelle

Projektphasen

Projektstrukturplan

Arbeitspakete

Meilensteine

Analysen

Projektreporting

Projektabschluss. Jedes Projekt hat per Definition einen Anfang und ein Ende

Projektlernen und KVP

Komplexe Projekte managen. Die Steuerung einer Mondstation oder wie komplexe Projekte gemanagt werden

Grundlagen Projektmanagement & Trading

7 Grundprinzipien

1. Grundprinzip: Zieldefinition

Alle Trades werden immer und ausnahmslos nach den Regeln des TradingPlans ausgeführt. Die durchschnittliche Positionsgröße beträgt X € pro Trade. Das Verlustrisiko wird strikt auf Y% begrenzt. Das maximale Zeitfenster beträgt Z Tage. Das Trading erhält meine volle Aufmerksamkeit, ich bin diszipliniert und habe Geduld

2. Grundprinzip: Analysen

Eine gute Übersicht liefert die sogenannte „Stakeholder Einflussmatrix“

3. Grundprinzip: Financial Engineering

Money Management. Money Management Definitionen:

Was bewegt die Aktienkurse?

Trading-Strategien – Brainstorming

Trading-Strategien

Einstiegsregeln

Ausstiegsregeln. Es gibt drei Ausstiegsszenarien für einen Trade:

Die Erwartungshaltung wird nicht erfüllt

Der Trade läuft in die Gewinnzone

Der Trade läuft in die Gewinnzone

Der Trade läuft aus der Zeitzone

4. Grundprinzip: TradingPlan. Worin unterscheiden sich Trading, das TradingProjekt und der TradingPlan?

Alle Trades werden immer und ausnahmslos nach den Regeln des TradingPlans ausgeführt. Die durchschnittliche Positionsgröße beträgt X € pro Trade. Das Verlustrisiko wird strikt auf Y% begrenzt. Das maximale Zeitfenster beträgt Z Tage. Das Trading erhält meine volle Aufmerksamkeit, ich bin diszipliniert und habe Geduld

Der TradingPlan

Alle Trades werden immer und ausnahmslos nach den Regeln des TradingPlans ausgeführt. Die durchschnittliche Positionsgröße beträgt X € pro Trade. Das Verlustrisiko wird strikt auf Y% begrenzt. Das maximale Zeitfenster beträgt Z Tage. Das Trading erhält meine volle Aufmerksamkeit, ich bin diszipliniert und habe Geduld

TradingRegeln. 1) Emotionale Kontrolle, Aufmerksamkeit, Disziplin und Geduld bestimmen mein Trading. 2) Jedem Trade liegt eine klare Erwartungshaltung und Trading-Strategie zugrunde. Die Wertpapierauswahl erfolgt ausschließlich anhand der Watchlist. 3) Der Einstieg in den Trade erfolgt nach den Einstiegsregeln. Jeder Trade wird ausnahmslos durch eine Kurssicherung (SLo) abgesichert. 4) Der Ausstieg aus dem Trade erfolgt nach den Ausstiegsregeln: Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. 5) Alle Trades werden im Trading-Report dokumentiert, analysiert und ausgewertet. 6) Die TradingPerformance ist mein Trading-Kompass. Verschlechtert sich die TradingPerformance, dann wird das Trading unterbrochen und analysiert. (KVP-Methodik) 7) Werden die TradingRegeln nicht eingehalten, dann ist das Trading zu unterbrechen. Kein Trade ohne Plan, kein Trading ohne TradingPlan! 5. Grundprinzip: Trading-Report. Professionelles Trading ist ein „Business“

Wichtige Steuerungsgrößen im Trading sind:

6. Grundprinzip: Feldtest

7. Grundprinzip: KVP

Auflistung aller für das Problem relevanten Ursachen:

Die Bewertung und Auswahl der „optimalen Lösung“ erfolgt im Zusammenhang mit dem TradingPlan:

Trading nach Plan

Alle Trades werden immer und ausnahmslos nach den Regeln des TradingPlans ausgeführt. Die durchschnittliche Positionsgröße beträgt X € pro Trade. Das Verlustrisiko wird strikt auf Y% begrenzt. Das maximale Zeitfenster beträgt Z Tage. Das Trading erhält meine volle Aufmerksamkeit, ich bin diszipliniert und habe Geduld

Der Trader hat den größten Einfluss auf die TradingPerformance! Das Nicolas Darvas Prinzip

Jesse Livermore

Conclusion. 1 Million Gewinn oder Totalverlust?

Glossar. Der Leser findet in diesem Glossar eine handliche Übersicht der im Projekthandbuch vorgestellten Abkürzungen, Formeln, Einstiegs-, Ausstiegsregeln, TraderQuadrant, TradingPlan und TradingRegeln: Trading Abkürzungen. Money Management Definitionen. Trading-Formeln. Einstiegsregeln. Ausstiegsregeln. Der TraderQuadrant. TradingPlan. TradingRegeln. Trading Abkürzungen

Money Management Definitionen

Trading-Formeln

Einstiegsregeln

Ausstiegsregeln

Der TraderQuadrant. Trading-Erfahrung und -Performance bestimmen den TraderQuadranten

Der TraderQuadrant bestimmt die TradingPerformance

Der TradingPlan

Alle Trades werden immer und ausnahmslos nach den Regeln des TradingPlans ausgeführt. Die durchschnittliche Positionsgröße beträgt X € pro Trade. Das Verlustrisiko wird strikt auf Y% begrenzt. Das maximale Zeitfenster beträgt Z Tage. Das Trading erhält meine volle Aufmerksamkeit, ich bin diszipliniert und habe Geduld

Anhang

Über den Autor. „Bestand hat nur, was in der Praxis funktioniert!“

Warum Trader Coaching?

Die Trading-Bücher

TraderWorkbook. Das Trader Coaching Workbook. Auch zum Selbststudium geeignet

TraderQuadrant. Denken, fühlen und handeln Sie wie ein Profi-Trader!

Bibliographie. Eine kleine Bücherauswahl, die Themen des Projekthandbuches vertiefen

Der TradingPlan

Отрывок из книги

Max Herwig

- eBook -

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KBV = Kurs-Buchwert-Verhältnis, KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis, KUV = Kurs-Umsatz-Verhältnis pro Aktie

Ein maßgeschneiderter Investmentplan allein garantiert noch keine positive TradingPerformance. Der Investor sucht nach unterbewerteten Aktien. Die Frage aller Fragen ist, ob die unterbewertete Aktie auch wirklich unterbewertet ist oder nicht. Value Investment basiert hauptsächlich auf der Fundamentalanalyse. Die historischen Daten für die Fundamentalanalyse bekommt der Investor leicht und kostenlos über das Internet. Aber wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus und wie werden sich die Fundamentaldaten in der Zukunft entwickeln? Das ist und bleibt die Kunst der Value-Vorhersage. Value-Investoren handeln oft antizyklisch, schwimmen sozusagen mit ihren Investments gegen den Strom. Die Prognose (Erwartungshaltung) stützt sich auf die Vermutung, dass der Markt irgendwann die Unterbewertung der Aktie erkennt und den Unterschied wieder ausgleicht. Das kann allerdings sehr lange dauern und bis dahin gibt es auch so manche Durststrecke (Buchverluste) auszuhalten. Zeigen die zukünftigen Fundamentaldaten, dass die Aktie in Wahrheit gar nicht unterbewertet ist, eventuell sogar überbewertet, dann fällt wahrscheinlich der Kurs weit unter den Einstandskurs. Die Value-Prognose war dann falsch. Die Erwartungshaltung des Value-Investors wird nicht erfüllt und er generiert nach langer Wartezeit, wenn er verkauft, einen Verlust. Der kluge Investor steckt sein Kapital nicht in ein einziges Wertpapier. Er betreibt eine optimierte Diversifikation seiner Investments und reduziert dadurch das Verlustrisiko. Die Rendite des Investors hängt von gezahlten Dividenden, Kapitalzahlungen und dem Veräußerungsgewinnen (Trading-Gewinn) ab. Die Trading-Gebühren und Kosten sind in Summe bei weitem nicht so hoch, da nur wenige „Trades“ ausgeführt werden. Auf Investmentgewinne und Dividenden entfallen (in Deutschland) Kapitalertragssteuern und Abgaben.

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