Dividendifookusega börsil kaubeldavate fondide käsiraamat koos ETFide andmebaasiga. Abivahend dividendifookusega ETFide valimiseks
Описание книги
Aktsiatesse investeerimise strateegiaid on palju ja erinevaid. Teatud osale investoritest meeldib keskenduda stabiilsematele ja juba teada-tuntud suurettevõtetele samas kui teised panustavad kõrgema kasvupotentsiaaliga ent mõnevõrra riskantsematele väike-ettevõtetele. Osa investoritest peab lugu väärtusinvesteerimisest, teisi kõnetab hoopis kasvuettevõtetesse raha paigutamine. Mõnede jaoks on hoopis väga oluline, et rahapaigutus teeniks saadavate dividendide näol ka passiivset tulu. Just sellistesse aktsiatesse raha paigutavatele ETFide käesolev e-raamat keskendubki. Vaatluse all on nii kõrget dividendimäära püüdma minevad ETFid kui ka ainult aastaid regulaarselt dividendimakseid kasvatanud ettevõtteid kaasavad ETFid. Käsiraamatust leiab nii globaalse ulatusega, regionaalse fookusega kui ka ühe riigi dividendiaktsiatele keskendunud ETFe. Valikus on nii Euroopa, USA kui ka teiste riikide börsidel kauplevad dividendifookusega ETFid. Käsiraamatu esimeses peatükis on vaatluse all rida põhjuseid, miks üldse kaaluda dividendiaktsiatesse investeerimise strateegiat. Teine peatükk keskendub dividendifookusega ETFide valimisel tõusetuvatele olulistele aspektidele. Teisisõnu saab vastuse küsimus– mida pidada silmas dividendifookusega ETFi valimisel? Käsiraamatu järgnevad peatükid on jaotatud vastavalt ETFide registreerimise (ja noteerimise) riigile. Iga ETFi kohta on välja toodud tema peamised karakteristikud muuhulgas varade maht, kauplemissümbol, börsid, kus ETF on noteeritud, ETFi kulukuse määr, registreerimise riik ja palju muud. Raamat koondab rohkem kui 100 leheküljele kõik Euroopas ja USAs registreeritud dividendifookusega ETFid, mille varade maht on vähemalt 100 miljoni euro/dollari piirimail ehk kokku 95 erinevat ETFi. NB! Selle e-raamatu versiooniga tuleb kaasa kõiki raamatus käsitletud ETFe koondav Google Spreadsheet andmebaas. Kõnealuses andmebaasis/koondtabelis on võimalik kõiki kirjeldatud ETFe sorteerida, võrrelda ja kõrvutada muuhulgas näiteks ETFi registreerimise riigi, fondi baasvaluuta, kulukuse määra, dividendimaksete sageduse, investeeringute universumi (globaalne, regionaalne, riiklik), investeerimisstrateegia (kõrge dividendimääraga ettevõtted, dividendikasvu ettevõtted, dividende maksvad ettevõtted) ja ka erinevat ajahorisonti hõlmavate kogutootluste alusel (1, 3, 5 ja 10 aasta tootlused).
Оглавление
Märten Kress. Dividendifookusega börsil kaubeldavate fondide käsiraamat koos ETFide andmebaasiga. Abivahend dividendifookusega ETFide valimiseks
SISSEJUHATUSEKS
1. MIKS KAALUDA DIVIDENDIAKTSIATESSE INVESTEERIMISE STRATEEGIAT?
Efektiivne passiivse rahavoo tekitamise võimalus
Kõrgem ajalooline kogutootlus
Madalam ajalooline risk
2. MIDA DIVIDENDIFOOKUSEGA ETF-E VALIDES SILMAS PIDADA?
Alusindeksi koostamise metoodika ja investeerimisstrateegia
Regionaalne ulatus
ETFi registreerimise riik
ETFi kauplemisvaluuta ja baasvaluuta
Väärtpaberite arv ETFis
ETFi varade maht
Juhised dividendifookusega ETFide kataloogi lugemiseks
Juhised sarnaste ETFide vahel valiku tegemiseks
3. EUROOPA RIIKIDES REGISTREERITUD JA KAUPLEVAD ETF-ID
Globaalse ulatusega dividendifookusega ETFid
Regionaalse ulatusega dividendifookusega ETFid
Riigipõhised dividendifookusega ETFid
4. USA-S REGISTREERITUD JA KAUPLEVAD ETF-ID
Globaalse ulatusega dividendifookusega ETFid
Regionaalse ulatusega dividendifookusega ETFid
Riigipõhised dividendifookusega ETFid
5. MUUDES RIIKIDES REGISTREERITUD JA KAUPLEVAD ETF-ID
Riigipõhised dividendifookusega ETFid
LISA 1: DIVIDENDIFOOKUSEGA ETF-IDE KOONDTABEL
Отрывок из книги
Aktsiatesse investeerimise strateegiaid on palju ja erinevaid. Teatud osale investoritest meeldib keskenduda stabiilsematele ja juba teada-tuntud suurettevõtetele (large caps) samas kui teised panustavad kõrgema kasvupotentsiaaliga ent mõnevõrra riskantsematele väike-ettevõtetele (small caps). Osa investoritest peab lugu väärtusinvesteerimisest (value investing), teisi kõnetab hoopis kasvuettevõtetesse raha paigutamine (growth investing). Mõnede jaoks on väga oluline, et rahapaigutus teeniks saadavate dividendide näol ka passiivset tulu, teised regulaarselt laekuvast rahavoost kuigivõrd ei hooli.
Börsil kaubeldavate fondide ehk ETFide maailm on viimastel aastatel arenenud nõnda kiiresti, et täna leiab juba väga erinevaid investeerimisstrateegiaid järgivaid ja kopeerivaid ETFe. ETFide kujul on saadavad ka kõik ülalpool loetletud investeerimisstrateegiad. Käesolev käsiraamat keskendub sellistele ETFidele, mis ühel või teisel moel paigutavad oma vahendid vaid dividende maksvatesse aktsiatesse.
.....
Uurides kogutootluse numbreid MSCI EAFE aktsiaindeksi lõikes (indeks koondab endas 21 peamiselt Euroopa ja Okeaania piirkonna arenenud tööstusriiki) näeme, et dividende mitte maksvate ettevõtete keskmine aastane kogutootlus üle viimase 30 aasta on ligikaudu +2,4% samas kui dividende maksvad aktsiad on pakkunud +9,7% keskmist aastast kogutootlust.
Allikas: Invesco / Ned Davis Research, 2017
.....