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Eine geheime Bruderschaft ruft mittels eines gestohlenen magischen Buches einen Drachen herbei. Das Fabelwesen soll helfen, einen neuen Konig einzusetzen, der den Verschworern gefugig ist. Doch der Drache setzt sich selbst als Herrscher ein – schlaft er doch so gern auf den gemutlichen Goldreserven der Stadt. Nur eine Handvoll Wachen begehrt gegen den geschuppten Konig auf: Hauptmann Mumm, der beinahe zwei Meter gro?e Zwerg Karotte und eine adlige Sumpfdrachenzuchterin machen sich auf, den Tyrannen zu vertreiben.