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Ein mysteriöser Fall, der Sherlock Holmes und Dr. Watson ins zwielichtige Milieu der Opiumhöhlen im Osten Londons schickt: Holmes versucht inkognito das Verschwinden des reichen Mr. St. Clair aufzuklären, der zuletzt von seiner Frau im Haus einer bekannten Opiumhöhle gesehen wurde – scheinbar in Aufruhr. Schnell ist klar, dass hier etwas faul ist. Hat der schmutzige Bettler mit der entstellten Lippe womöglich etwas damit zu tun?-