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Hollywood im Februar 1922: Der beruhmte Regisseur William Desmond Taylor stirbt unter mysteriosen Umstanden in seinem Bungalow. Bald sucht die gesamte Stadt seinen Morder. Doch nur einer scheint ihn wirklich finden zu wollen: der deutsche Privatdetektiv Hardy Engel.
Eigentlich hat Hardy Engel genug von der Filmbranche. Doch dann braucht William Desmond Taylor, dem Hardy einen Gefallen schuldig ist, seine Dienste als Ermittler. Als er ihn aufsucht, findet er den Starregisseur erschossen in dessen Wohnzimmer. Selbst als Verdachtiger im Visier der Staatsanwaltschaft, hat Hardy keine Wahl: Er muss den wahren Morder finden.
Am Tatort werden Liebesbriefe zweier prominenter Schauspielerinnen sichergestellt, eine Sammlung von Damenunterwasche sowie Hinweise auf eine Erpressung. Doch den Filmstudios scheint eher an der Vertuschung des gewaltigen Skandals als an der Aufklarung gelegen zu sein: Beweise werden manipuliert und Zeugen ermordet. Hardy legt sich einmal mehr mit den machtigsten Mannern der Stadt an – und verliebt sich in die junge Regisseurin Polly Brandeis, die ihm immer wieder dazwischenfunkt und in den Fall verstrickt zu sein scheint. Die Spurensuche fuhrt ihn in das Studio von Superstar Charlie Chaplin und bis nach New York. Knallharte Uberraschungen warten auf ihn. Und am Ende wird Hardy zur Schlusselfigur in Hollywoods blutigstem Jahr ...