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Im verträumten, pittoresken Mainbach wird getratscht und sich gelangweilt, der perfekte Nährboden für Doppelmoral. Denn tatsächlich brechen viele Bewohner abends und auch des nachts gern aus dem Kleinstadtleben aus und verwandeln Mainbach in ein Sündenparadies. Auch Flugkapitän Merks, der mit seiner Bekanntschaft Nancy, einer anrüchigen eurasischen Schönheit, ein paar Tage in seiner Heimatstadt ausspannen wollte, wird ungewollt Zeuge der erschreckenden moralischen Abgründe. Als Martin Kübrich, Bruder seiner Jugendfreundin Lydia, ihn zu einer Veranstaltung des ortsansässigen Gesangsvereins einlädt, ahnt Merks noch nicht, dass die musikalische Darbietung nur der Auftakt zu einer sehr viel delikateren Abendveranstaltung ist – an deren Ende ein handfester Mord geschieht, der die Kleinstadt in einen hochexplosiven Skandal verwickeln soll …-