Оглавление
Группа авторов. Бизнес-процессы. Заключение договора. Шаблоны бизнес-процессов (BPMN и EPC). Отдел продаж
Общие замечания
Заключение договора с новым партнёром/ клиентом (общий вид в нотации BPMN)
[A] Первичная подготовка сделки
[B] Проверка возможности заключения сделки
[C] Проверка кредитоспособности контрагента
[D] Запуск договора в работу
Первичная подготовка сделки [A]
[A.0.] Формирование карточки клиента
[A.1.] Подбор договора
[I] Регистрация проигрыша сделки
[A.2.] Согласование ключевых условий
[A.0.] Формирование карточки клиента
[A.0.1] Определить исходный источник контакта
[A.0.1] Оценить значимость нового источника
[A.0.1.2.] Создать новый источник
[A.0.2] Определить способ актуализации контакта
[A.0.3] Классифицировать клиента
[A.0.4] Зафиксировать структуру клиента
[A.0.5] Внести реквизиты и правоустанавливающие документы
[A.0.6] Охарактеризовать особенности бизнеса клиента
[A.0.7] Внести контактные данные ответственных лиц
[A.1.] Подбор договора
[A.1.1.] Проанализировать особенности сотрудничества
[A.1.2.] Проанализировать особенности платежей
[A.1.3.] Подобрать наиболее подходящий шаблон договора
[A.1.3.1.] Заполнить шаблон для клиента
[A.1.3.2.] Запросить удостоверяющие документы согласно свойствам договора
[A.1.4.] Установить контрольные сроки ответа клиента
[A.1.5.] Проверить ответ клиента
[A.1.5.1.] Выявить причины отсутствия ответа
[A.1.5.2.] Зарегистрировать причины отказа
[A.1.5.4.] Проверить возможность заключения сделки
[A.1.5.3.] Проинформировать клиента об отказе
[A.2.] Согласование ключевых условий
[A.2.1.] Оценить наличие отклонений от исходного шаблона договора
[A.2.1.2.] Презентовать итоговый вариант клиенту
[A.2.1.2.1.] Зарегистрировать причины отказа
[A.2.1.3.] Определить ключевые условия сделки, требующие проработки
[A.2.2.] Конкретизировать и согласовать условия сделки
[A.2.3.] Заполнить итоговый комплект документов по сделке
[B] Проверка возможности заключения сделки
[B.1.] Регистрация договора в информационной системе
[B.2.] Проверка благонадёжности клиента
[B.1.] Регистрация договора в информационной системе
[B.1.1.] Проверить целостность данных заказчика
[B.1.1.1.] Запросить недостающую информацию у ответственного менеджера
[B.1.1.2.] Проконтролировать своевременность ответа
[B.1.1.3.] Отказать в заключении сделки
[B.1.2.] Присвоить ID Договору
[B.1.3.] Оценить характер договора
[B.1.3.1.] Подтвердить возможность сделки
[B.2.] Проверка благонадежности клиента
[B.2.1.] Оценить юридическую возможность сделки
[B.2.2.] Проверка аффилированности юрлица
[B.2.3.] Проверка экономической / функциональной обоснованности
[B.2.4.] Проверка наличия закрытых и действующих исков в отношении всей совокупности юрлиц
[B.2.5.] Оценить характер рисков
[B.2.5.1.] Оценить необходимость проверки кредитоспособности
[B.2.6.] Запрос на проверку кредитоспособности
[B.2.7.] Сопоставить результаты проверки кредитоспособности и условия сделки
[B.2.8.2] Подбор допустимого варианта сделки
[B.2.7.1.] Проинформировать о возможности только безрисковой сделки или отказе в сделке
[B.2.8.] Сообщить о регистрации договора как есть
[D] Запуск договора в работу
[D.1.1.] Оценить характер применяемой ценовой политики
[D.1.2.] Внести лимиты по ценовой политике
[D.2.1.] Оценить характер логистики
[D.2.2.] Зафиксировать специфику логистики
[D.3.1.] Оценить характер доп. сервисов
[D.3.1.1.] Внести согласованные дополнительные сервисы в информационную систему
[D.4.1.] Предоставить клиенту сводные условия по взаимодействию
[D.4.2.] Запланировать встречу по формированию первичной поставки
Комментарии, примечания, пояснения к БП
Первичная подготовка сделки [A]
Формирование карточки клиента [A.0.]
Оценить значимость нового источника [A.0.1.1.]
Регистрация проигрыша сделки [I]
Подбор договора [A.1.]
Проанализировать особенности платежей [A.1.2.]
Определить ключевые условия сделки, требующие проработки [A.2.1.3.]
Проверка возможности заключения сделки [B]
Присвоить ID договору [B.1.2.]
Проверка благонадёжности клиента [B.2.]
Согласование ключевых условий [A.2.]
Зарегистрировать причины отказа [A.2.1.2.1.]
«Определить ключевые условия сделки, требующие проработки [A.2.1.3.]» и «Конкретизировать и согласовать условия сделки [A.2.2.]»
Запуск договора в работу [D]
Коммерческая политика
Внести лимиты по ценовой политике [D.1.2.]
