Читать книгу Направления поддержки инновационного экспорта в России - Н. П. Воловик - Страница 3

Доля Российской Федерации в мировом экспорте составляла в 2006 г. 2,52 %, в 2007 г. – 2,55 %, в 2008 г. – 2,96 %, в 2009 г. – 2,43 %, в 2010 г. – 2,6 %. В то же время российское экспортное предложение отличается от экспортного предложения лидеров мирового товарооборота по своей структуре.

Согласно данным ВТО, после достижения в 2008 г. рекордных показателей за весь постсоветский период, в 2009 г. в Российской Федерации были зафиксированы самые большие темпы падения экспортно-импортных операций среди ведущих торговых держав, что отразилось на ее позициях в рейтинге ведущих экспортеров и импортеров товаров и коммерческих услуг[1]. Из 30 стран, обеспечивающих свыше 80 % мировой торговли, Россия оказалась в лидерах падения: импорт в стоимостном выражении сократился на 34 % (на 2-м месте Польша и Турция – 30 %), экспорт – на 36 % (больше только у Саудовской Аравии – 40 %).

В итоге в 2009 г. Россия опустилась на четыре позиции и заняла 13-е место в мире по стоимостным объемам экспорта товаров – 304 млрд долл. При этом номинальные темпы годового прироста упали на 36 %. Удельный вес России в глобальном вывозе составил 2,4 % (в 2008 г. – 2,9 %). По стоимости импорта товаров (192 млрд долл.; спад на 34 %) Российская Федерация опустилась на 17-ю позицию, а ее доля в совокупном импорте сократилась до 1,5 % (в 2008 г. – соответственно 16-е место и 1,8 %).

Таблица 1.1. Динамика позиций России в рейтинге ВТО и ее доли в мировой торговле товарами и коммерческими услугами в 2000–2009 годах

* Первая цифра – место в рейтинге; вторая – доля в %.

Источник: Рассчитано автором по статистике ВТО за соответствующие годы.

Для определения места отдельных стран в мировой торговле Секретариатом ВТО используются два метода. При первом из них в общий объем мировой торговли включается не только внешняя торговля ЕС с третьими странами, но и взаимная, т. е. по существу внутренняя, торговля между странами – членами этой группировки. В таком случае по итогам 2010 г. Россия занимает по экспорту и импорту товаров 12 и 18-е места в мире, а по экспорту и импорту услуг – соответственно 23 и 16-е места.

При втором подходе торговля внутри ЕС не включается в мировой итог, что позволяет России улучшить свой рейтинг по экспорту и импорту товаров до 7 и 12, а по экспорту и импорту услуг до 12 и 9.

По отдельным группам товаров и услуг Россия занимала в 2009 г. в мировом экспорте и импорте следующие места: сельскохозяйственные товары – 10 и 5-е, топливо всех видов – 1 и 38-е, готовые изделия – 20 и 10-е, в том числе автомобили – 20 и 7-е, телекоммуникационное и офисное оборудование – 22 и 16-е. По экспорту черных металлов Россия заняла 4-е место в мире, по экспорту транспортных услуг – 9-е и по расходам на зарубежный туризм – 6-е место после ЕС, США, Китая, Японии и Канады.

Мировым лидером по экспорту нефти оставалась Саудовская Аравия (309 млн т в 2009 г.), при этом ее удельный вес существенно снизился ввиду выполнения регулирующих функций в ОПЕК. Российская Федерация со значительным отрывом от остальных стран, находилась на втором месте (248 млн т), третье место занимает Иран (112 млн т). На четвертом месте в 2009 г. расположилась Нигерия (107 млн т), опередившая сильно снизившие поставки ОАЭ (94 млн т).

Металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб – 3-е место в мире, по экспорту металлопродукции – 3-е место в мире (экспорт стального проката в 2007 г. составил около 27,6 млн т; из Китая – 52,1 млн т, из Японии – 35,6 млн т). По производству алюминия Россия занимает 2-е место в мире (после Китая), по его экспорту – 1-е место; по производству и экспорту никеля – 1-е место в мире; по производству (отгрузкам) титанового проката – 2-е место.

В 2010 г. Россия экспортировала 16 % мирового объема экспорта металлов. Отметим также, что в целом из России в 2010 г. экспортировалось почти 80 % добытых и произведенных цветных металлов, что ставит страну в пропорциональную зависимость от мировой конъюнктуры рынка цветных металлов. В частности из России экспортируются 90,1 % произведенного алюминия, 51 % произведенной меди, 78 % произведенного никеля, 38 % произведенного цинка, 51,7 % произведенного свинца и 17,6 % произведенного олова. Всего из России в 2010 г. было экспортировано 4,3 млн т цветных металлов, где 80 % составила доля алюминия, доля меди – 10,7 %, никеля – 5 %, цинка – 2,2 %, свинца – 1,4 % и олова, экспортируемого в достаточно низком объеме – 0,005 %.

Однако, несмотря на адаптацию российской металлургической промышленности к рыночным условиям, ее технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительными.

Мировой рынок лесобумажной продукции в последние годы развивался весьма динамично. Мировой товарооборот этого рынка в 2007 г. составил более 420 млрд долл. США и увеличился по сравнению с 2000 г. в 1,5 раза. Хотя более 80 % продукции российского лесопромышленного комплекса (в стоимостном выражении) поставляется на экспорт, доля России в мировой лесной торговле не превышает 2–3 %.

В последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения:

– в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т. д.) даже лидирующее положение;

– на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;

– по объему произведенной продукции на 3-е место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд долл., против ~ 32 млрд долл. в России);

– наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции;

– в результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы;

– в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции;

– в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.

Российские предприятия производят около 1,1 % мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место в мире и находится на уровне Канады.

Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6 %), но на отдельных товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2005 г. на рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 40 %, калийных удобрений – 20 %, карбамида – 17,5 %, аммиака – 16, 5 %.

Скромные позиции России в хозяйственном взаимодействии с внешним миром вполне объяснимы. Если в международной торговле основное место занимают готовые изделия и услуги, базирующиеся на высоких технологиях, то Россия экспортирует преимущественно сырье и продукцию первого передела, а импортирует главным образом потребительские товары, в том числе продовольствие, одежду, бытовую технику. В экспорте и импорте услуг доминируют туризм, а также перевозки грузов и пассажиров.

Экспорт на внешние рынки в России пока не стал фактором роста для большинства наукоемких отраслей. Вместе с тем на мировом рынке высоких технологий Россия значимо присутствует в таких сегментах, как оружие и военная техника, коммерческие запуски космических спутников, некоторые виды телекоммуникационной и навигационной аппаратуры.

Процесс адаптации России к глобальным тенденциям научно-технологической и промышленной интеграции находится на начальной стадии, хотя сейчас совершенно ясно, что интеграция в глобальную инновационную сферу является важнейшим условием развития национальных отраслей высоких технологий. Анализ положения дел в различных секторах российской экономики показывает, что участие в глобальных процессах технологического развития как через каналы торговли, так и посредством более сложных форм международной научно-технической кооперации играет важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий, способствует продвижению современных передовых технологий на внутренний российский рынок.

Подводя итог краткого анализа российской внешней торговли в 2010 г. и перспектив ее развития, следует отметить следующее. В конце прошлого десятилетия российская экономика оказалась перед долговременными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития, которые заметно обострились в период глобального кризиса.

Таблица 1.2. Уточненный прогноз развития внешней торговли товарами на 2011–2013 годы (млрд долл.)

Источник: Показатели уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011–2013 годы. Официальный сайт Минэкономразвития России. http://www.economy.gov.ru /. Данные на 17 декабря 2010 г.

На этом фоне 13-я позиция страны в мировом рейтинге экспортеров товаров выглядит достаточно условным достижением, с учетом того, что почти 75 % вывоза приходилось на энергоносители и сырьевые товары в условиях повышательной тенденции конъюнктуры цен на них. По масштабам товарного экспорта без учета углеводородов Россия могла бы претендовать лишь на место в четвертом десятке рейтинга ВТО. Таким образом, даже абсолютные показатели российского экспорта не соответствуют основным критериям ведущих торговых держав мира, что, естественно, сказывается на уровне глобальной конкурентоспособности страны.

Оценивая позиции России в мировом рейтинге экспортеров, следует отметить, что, по оценке Всемирного экономического форума (ВЭФ), в Глобальном индексе конкурентоспособности в 2010 г. страна занимала 7-е место в мире по размеру экспортного потенциала[2]. Для сравнения следует отметить, что в 2009 г. 7-ю позицию по стоимостным объемам экспорта вновь заняла Италия – 405 млрд долл. (доля 3,2 %), что на треть выше, чем у России (304 млрд долл. и доля – 2,1 %).

Также целесообразно рассмотреть еще один показатель, характеризующий реализацию экспортного потенциала страны. Международный торговый центр (МТЦ) ЮНКТАД/ВТО относит к группе ведущих экспортеров те страны, где вывоз товаров в пересчете на душу населения составляет не менее 5 тыс. долл.[3] В 2010 г. этот показатель для России составил менее 2,8 тыс. долл., т. е. почти в два раза ниже рассматриваемого критерия.

Негативная динамика внешней торговли товарами и услугами в 2009 г. и ее неустойчивый рост в 2010 г. вновь демонстрирует, что Россия сталкивается с системными проблемами, которые требуют серьезного анализа и выработки новых подходов стратегического характера не только к расширению и диверсификации экспорта, но и к развитию внешнеэкономической сферы в целом.

В целях проведения углубленного анализа рассматриваемой проблемы и определения исходного уровня позиционирования России в посткризисный период представляется целесообразным провести сопоставление уровня ее конкурентоспособности по основным макроэкономическим показателям, характеризующих внешнеэкономическую деятельность (как критически важную сферу национального развития) в глобальном измерении.

По итогам 2009 г. удельный вес 30 ведущих торговых держав в мировой торговле товарами достиг 82,2 %, а услугами – 83,5 %. Характерно, что эти параметры коррелируют с долей 30 крупнейших государств в мировом ВВП (84,6 %). Таким образом, можно говорить об определенной взаимосвязи масштабов экономики и объемов экспорта товаров и услуг ведущих держав мира.

Так, по данным МВФ, в 2009 г. по номинальному объему ВВП Россия опустилась на 12-е место, а ее удельный вес в глобальном валовом продукте составил 2,05 % по сравнению с 8-й позицией и долей – 2,75 % в 2008 г., что наглядно отразило негативные последствия мирового кризиса для российской экономики. В 2010 г., по оценке экспертов МВФ, Российская Федерация поднялась на 10-е место, что обусловлено начавшейся рецессией национальной экономики[4].

Минэкономразвития России в последние годы активно использует показатель ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС) валют. В соответствии с данной методикой в 2008 г. Россия достигла 6-го места в мире и ее доля в глобальном ВВП составила 3,3 %, а в 2009 г. страна опустилась на 7-ю позицию (3,0 %). Как представляется, в данном случае индикатор, пересчитанный по ППС, искажает сопоставление с рассматриваемыми ниже показателями в абсолютном выражении.

Это обусловлено тем, что модель расчета ППС наиболее эффективна при абсолютно свободном движении товаров и капиталов. Поэтому чем больше экспортные или импортные ограничения, таможенные пошлины, транспортные расходы, тем существеннее расхождение между номинальным курсом национальной валюты и ее паритетным значением (для России – почти в два раза)[5]. Именно в этом случае оценка ВВП по ППС является наиболее объективной, так как исключает влияние динамики официальных валютных курсов и структур национальных цен.

Однако в данном контексте использование этого относительно условного показателя представляется некорректным, так как сравниваются абсолютные величины как экспорта товаров, так и валового внутреннего продукта. Например, по разным методикам оценки международных организаций места России в мире в 2009 г. по абсолютному объему ВВП разнятся в диапазоне с 7 до 11-й позиции[6].

С учетом универсального характера показателя ВВП место России в мире по объему валового продукта (в долларовом выражении) и его доли, как представляется, можно принять за исходный уровень для сопоставления ключевых индикаторов развития ее внешнеэкономической сферы (и соответственно уровня конкурентоспособности) в глобальном масштабе.

Таблица 1.3. Динамика позиций Российской Федерации в международном обмене товарами, услугами и ПИИ в 2000–2009 годах

Первая цифра – место в международном рейтинге, вторая – доля (в %) в мире по соответствующему показателю.

Источник: Рассчитано по данным IMF, WTO и UNCTAD за соответствующие годы.

Прежде всего, в качестве сопоставления необходимо отметить позиции России в сфере международной торговле товарами, что традиционно рассматривается как конкурентное преимущество страны, по крайней мере, в количественном измерении. С учетом данных ВТО по мировой торговле товарами и услугами соответствующие показатели см. в табл. 1.3.

Практический интерес представляют позиции страны в трансграничном движении капиталов. Так, по размерам ежегодного вывоза прямых инвестиций (Foreign Direct Investments Outfows), по оценкам UNCTAD, в 2009 г. Россия достигла 7-й позиции в мире (46,1 млрд долл.), а ее доля увеличилась до 4,2 % (12-е место и 2,8 % соответственно в 2008 г.). Накопленные прямые инвестиции (Foreign Direct Investments Stock) отечественного бизнеса за пределами страны в 2009 г. составили 248,9 млрд долл. По этому параметру, как и в предыдущем году, Российская Федерация заняла 15-ю позицию в мире, а ее удельный вес составил 1,3 %.

По притоку прямых иностранных инвестиций (Foreign Direct Investments Infows) в 2009 г., несмотря на известный комплекс проблем по привлечению зарубежных капиталов, Россия достигла 6-го места в мире (5-я позиция в 2008 г.). В целом доля страны в мировом объеме притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составила 3,8 % (4,1 % – 2008 г.), или 35,6 млрд долл.[7] При этом накопленные прямые инвестиции, поступившие из-за рубежа (Foreign Direct Investment Infows Stock), в 2009 г. в России достигли 252, 5 млрд долл. Удельный вес страны в мировом объеме накопленных ПИИ, как и предыдущем году, составил 1,4 %, и по этому параметру она занимала 18-ю позицию в мире[8].

Таким образом, на основе проведенных сопоставлений можно констатировать, что, во-первых, динамика показателей национального ВВП и вывоза товаров в России имеет жесткую корреляцию, что традиционно является отражением экспортно-сырьевой модели экономики. Во-вторых, позиции по экспорту и импорту ПИИ в России в глобальном измерении в целом превышают соответствующие показатели ВВП, экспорта товаров и услуг. Вместе с тем объемы накопленных ПИИ в стране и отечественные капиталовложения за рубежом еще не столь велики, что свидетельствует о начальном этапе активных трансграничных операций российских компаний[9].

Проведенные сопоставления выявили относительно новое явление в российской экономике – масштабный вывоз прямых инвестиций в глобальном измерении, причем это единственный среди рассматриваемых выше показателей, который в текущем десятилетии продемонстрировал устойчивую положительную динамику. В итоге в кризисном 2009 г. Россия впервые стала нетто-экспортером ПИИ. Вывоз капитала отечественными компаниями в производительной форме в значительной степени связан с приобретением материальных активов за границей. Зарубежное предпринимательство, таким образом, обеспечивает отечественному бизнесу в принимающих странах прямой доступ не только к стратегическим ресурсам и рынкам сбыта, но также передовым технологиям и современному опыту управления.

При этом необходимо учитывать, что возможности наращивания вывоза товаров из России достаточно лимитированы в силу, прежде всего, недостаточной диверсификации отечественной экономики, а экспорт услуг пока играет второстепенную роль во внешнеэкономической деятельности страны опять-таки в силу ограниченного развития этой сферы экономики[10]. В этой связи экспорт прямых инвестиций из России требует дополнительного изучения как нового фактора (сравнительного преимущества национальной экономики) повышения конкурентоспособности страны.