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INTRODUCCIÓN

Un gran número de empresas nacen por la iniciativa, empuje, vocación y/o necesidad de una o varias personas, que con más talento que dinero, comienzan nuevos negocios. Con el paso del tiempo y conforme la empresa se consolida y crece, estos emprendedores van también creando otro gran proyecto: su familia, la cual se va desarrollando de manera paralela con los negocios. No se puede entender la empresa familiar sin entender a la familia empresaria y viceversa.

La importancia de este tipo de organizaciones en México es indiscutible. Se estima que más de 95% de las empresas mexicanas, desde las micro hasta los grandes grupos empresariales, son familiares y estas se impregnan de la dinámica propia de cada familia.

Conforme la familia va creciendo y evolucionando, también lo hacen el o los negocios y su composición patrimonial y accionaria. Hay un solapamiento natural de la empresa en la familia y de la familia en la empresa. En cada uno de estos sistemas y entre los mismos, se van dando dinámicas que suelen volverse cada vez más complejas con el paso del tiempo. Toda empresa familiar tiene que pasar por varias etapas de cambios profundos y significativos en estos sistemas y sus interrelaciones. Cambios que muchas veces no evolucionan de manera adecuada y como consecuencia se presentan pérdidas patrimoniales y rupturas familiares. Se estima que solo 33% de las empresas familiares son capaces de superar la transición a la segunda generación y solo 15% logran llegar de manera sólida a una tercera generación.

La empresa familiar es un motor fundamental para el desarrollo y el crecimiento de cualquier economía, lo que justifica dedicar recursos y esfuerzos para entender mejor la dinámica de este tipo de organizaciones, encontrar y difundir mejores prácticas y concientizar a los empresarios de la necesidad de trabajar con más énfasis en su persona, su familia y su empresa para prevenir y afrontar los retos que las empresas familiares tienen.

Debido a la relevancia de este tipo de organizaciones, desde mediados del 2006, el IPADE dio nacimiento al Centro de Investigación para Familias de Empresarios | BBVA Bancomer para: “Formar, orientar e informar a las familias empresarias mediante la generación, difusión y promoción de investigación relevante, a prevenir y/o resolver los retos que puedan enfrentar por tener o trabajar en una empresa familiar, para lograr su continuidad en el tiempo”.

El Centro de Investigación para Familias de Empresarios | BBVA Bancomer dedica sus esfuerzos a desarrollar investigaciones, publicaciones y programas donde se profundiza en los temas que permiten a las empresas familiares consolidarse y hacer frente de manera exitosa a las situaciones que se les presentan.

También centra sus esfuerzos en crear espacios de reflexión y aprendizaje para las familias que buscan la sana continuidad de la empresa a través de las sucesivas generaciones. Con una perspectiva humanista y apoyados en la centralidad de la institución familiar, las investigaciones que se desarrollan buscan promover la adecuada institucionalización en un contexto de armonía familiar.

En el marco del 50o aniversario del IPADE, se consideró conveniente recopilar y formalizar los conocimientos que los profesores de esta escuela de negocios han desarrollado a lo largo del tiempo, producto de una dilatada experiencia estudiando a este tipo de organizaciones, discutiendo estos temas en las aulas del IPADE, así como acompañando y aconsejando a un gran número de empresas familiares. El IPADE, ahora en el Centro de Investigación para Familias de Empresa-rios | BBVA Bancomer, ha tenido la virtud y gran ventaja de abordar tales temas desde múltiples perspectivas, a través de la participación y colaboración de profesores de distintas áreas académicas del IPADE, pero todos enfocados en estudiar y entender mejor a este tipo de organizaciones.

Con el objetivo de hacer una aportación original al desarrollo del conocimiento sobre las familias empresarias y sus negocios, se invitó a los profesores del IPADE que han y están trabajando en y para las empresas familiares, a fin de recopilar en una sola obra las reflexiones de cada uno de los autores. Uno de los grandes valores de esta publicación radica en lograr un balance entre lo académico y lo práctico, entre lo conceptual y la realidad. El lector encontrará capítulos con un corte más académico y otros con un carácter más divulgativo, pero todos con aportaciones originales de cada autor, producto de la experiencia y la reflexión profunda de años de estudio y trabajo. También se decidió retomar y reseñar publicaciones previas, para incorporarlas a este esfuerzo que da origen al presente libro.

Esta es una obra pensada para leerse de forma continua y ordenada, pero también puede ser consultada de manera puntual, acudiendo directamente a los temas que más interesen. En este sentido, se vio conveniente darle un orden temático, que va de lo general a lo particular, y ordenar las aportaciones de los distintos autores de acuerdo con el énfasis o enfoque de los temas abordados.

El libro desarrolla temas concretos, inherentes al estudio y funcio-namiento de las empresas familiares. Su contenido se organizó empezando con una panorámica sobre las empresas familiares y su estudio, para dar paso al desarrollo de cuestiones en cinco grandes blo-ques: particularidades, la sucesión y aportaciones en las dimensiones familiar, empresarial y patrimonial, y cerrar con reflexiones finales.

La primera sección nos ofrece una panorámica de las empresas familiares en dos vertientes: una estructural y otra histórica. El primer capítulo, sigue la tradición de la gran mayoría de los programas del IPADE, donde se abordan los temas de empresas familiares empezando con una comprensión general de lo que son y, luego, sus aspectos específicos. En el segundo capítulo, se expone una recapitulación de los estudios y desarrollos académicos que sobre este tipo de organizaciones se han llevado a cabo a nivel mundial.

Posteriormente, se busca profundizar en las particularidades y características únicas de las empresas familiares. Esto se realiza a través de las reseñas de tres publicaciones que son referentes obligados: Empresa-familia: una relación constructiva, del doctor Ramón Ibarra; Las empresas familiares, su dirección y su continuidad, del doctor Joan Ginebra y “Ventajas y límites de la empresa familiar”, del libro Análisis de la acción directiva, del doctor Carlos Llano. Las tres publicaciones se reseñaron por ser desarrollos originales de profesores del IPADE, por considerarlos aportaciones valiosas y constituir una base sólida para estudios posteriores. Al ser síntesis de cada libro, se recomienda la consulta de las fuentes originales.

Esta sección es enriquecida por el doctor Carlos Ruiz González, quien profundiza en la evolución y desarrollo de tres dimensiones: empresa, familia y propiedad, mismas que se usan para agrupar varios de los capítulos de esta obra.

La sucesión en los liderazgos de las empresas familiares, tema abordado en una tercera sección, es un momento de crisis natural en este tipo de organizaciones. La sucesión debe anticiparse y prepararse de manera ordenada y profesional. Sensibilizar a las generaciones al frente de los negocios sobre la importancia de afrontar de manera adecuada esta realidad, debe ser una tarea constante. Este tema ha merecido una sección particular.

Al abordar el tema de la sucesión, los autores profundizan sobre las dificultades y estrategias para enfrentar la sucesión de manera exitosa, destacando la importancia de que el fundador prepare y anticipe de manera activa el proceso de sucesión, estructurando planes y tomando decisiones. Se contemplan también en este apartado las complicaciones más comunes que surgen en las empresas familiares cuando no se hizo nada para prever el futuro, en un momento decisivo, tanto para la familia como para la empresa, como es la partida del fundador.

La cuarta sección del libro nos invita a reflexionar en la dimensión familiar, a partir de la idea de que la familia empresaria no es neutral en el impacto que genera sobre sus negocios. Cuando la familia empresaria funciona bien, aporta una serie de valores y capacidades que hacen que ese negocio tenga muchas más posibilidades de ser exitoso en el tiempo. Pero lo opuesto también es verdad. Cuando la familia empresaria no funciona bien, terminará perjudicando de manera importante al negocio, al grado que puede llevarlo a su quiebra. El propósito es trabajar para siempre alcanzar lo primero y evitar lo segundo.

La quinta sección desarrolla las ideas relacionadas con la necesidad de lograr una adecuada institucionalización en una empresa familiar. Nunca debe verse esto como un proceso donde el objetivo es sacar a la familia del negocio. Una verdadera institucionalización debe consistir en lograr que todos los miembros de la familia empresaria sean excelentes dueños, comprometidos con su proyecto empresarial, así como asegurar que se tengan directivos familiares eficaces, ya que, cuando existe talento y vocación para trabajar y dar resultados, el éxito está casi asegurado. Son propósitos en los cuales empresarios y académicos deben trabajar para encontrar las mejores formas de alcanzarlos. Dentro de los temas relevantes que se abordan en esta sección está el papel y las funciones de un consejo, que colabore con la planeación estratégica, los procesos y la toma de decisiones en la empresa, así como la renovación de la iniciativa empresarial.

La sexta sección parte de la idea de que la empresa familiar no debe ser vista nunca como un derecho patrimonial con el cual se pueda hacer lo que se desee. Lo ideal es que sea vista como una responsabilidad, un privilegio y un gran honor, al poder trabajar y/o ser dueño y contribuir a su enriquecimiento y desarrollo, para beneficio de las futuras generaciones de la familia propietaria y de la sociedad misma. Además, siempre es necesario y relevante cuidar, acrecentar y pasar a las siguientes generaciones un patrimonio enriquecido y mejorado. Al abordar los temas patrimoniales, se presenta nuevamente el tema de la sucesión, pero con un enfoque legal y administrativo, como lo es la sucesión testamentaria. También se desarrollan las ideas relacionadas con las oficinas de familia y se hacen consideraciones generales de inversión para proteger y acrecentar dicho patrimonio.

En la última sección, y una vez que se ha planteado la historia, el crecimiento y la relevancia de la empresa familiar en la economía y después de un amplio recorrido de temas desde las perspectivas de la sucesión, la familia, la empresa y la propiedad, se reflexiona, a modo de síntesis, sobre los retos que este tipo de empresas deben resolver de manera general y ante los desafíos que el entorno les plantea. El último capítulo se apoya en un caso de éxito donde puede verse cómo los conceptos coinciden y se aplican para lograr la armonía y balance necesarios en los temas abordados.

El libro logra reunir a destacados profesores, todos del IPADE, en el desarrollo y estudio de un tema en común: las empresas familiares. Cada uno es especialista y experto en su tema a partir de años de estudio, experiencia práctica, reflexión y desarrollo de propuestas para el éxito y prosperidad de las empresas familiares contemporáneas.

Hacemos votos para que esta obra sea de gran utilidad y provecho, primero para toda la comunidad de egresados del IPADE, a quienes siempre nos debemos y son los verdaderos creadores de esta institución. Sin sus egresados el IPADE no es nada. También esperamos que esta obra sirva a todas las empresas familiares en México y el mundo, motores irremplazables en la economía de todo país.

Esperamos que todas las ideas y conceptos aquí vertidos sean de utilidad. Sabemos que la tarea nunca es fácil, que cada familia empresaria es única y debe buscar y encontrar su propio camino, siempre arduo, para lograr la continuidad de su empresa y la trascendencia y armonía de la familia. El esfuerzo es grande, pero la recompensa es inmensa.