Читать книгу Инвестобзор 2023 январь – декабрь - - Страница 9

Отчеты

Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽638,58 млрд, что на 1,4% ниже по сравнению с ₽647,93 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 11,6% до ₽2,063 трлн против ₽2,335 трлн годом ранее.

Дивиденды

Совет директоров рекомендовал, а акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере ₽438 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов был 1 июня 2023 года. Дивидендная доходность могла составить 8,42%.

Совет директоров рекомендовал, а акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽447 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов был 14 декабря 2023 года. Дивидендная доходность могла составить 6,21%.

События

Компания «Лукойл» ввела в эксплуатацию кустовые площадки №4 и №9 на месторождении «Западная Курна 2» в Ираке, увеличив добычу нефти до целевых 480 тыс. баррелей в сутки. Месторождение «Западная Курна 2» является одним из крупнейших в мире с начальными извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у государственной иракской North Oil Company.

«Лукойл» заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy. Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций.

Власти Италии планировали пересмотреть соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии. Решение было принято после того, как правительство США в частном порядке выразило обеспокоенность тем, что российская компания продает свой актив малоизвестному фонду на Кипре. Вашингтон попросил Рим подтвердить, что в G.O.I. Energy нет российского участия.

Италия одобрила сделку по продаже «Лукойлом» НПЗ ISAB за €1,5 млрд. Однако власти установили ряд условий, включая контроль происхождения нефти, занятости персонала и загруженности производственных мощностей завода. «Лукойл» приобрел завод в 2008 году и до пандемии COVID-19 закупал 30-40% сырья в России.

Компания «Лукойл» закрыла сделку по продаже ISAB. Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. В его состав входят два НПЗ, объединенные системой трубопроводов и интегрированные в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн куб. м и три морских причала.

Депутаты Болгарии приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, которые предусматривают возможность национализации нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас». Правительство Болгарии в виде исключения, согласованного с Еврокомиссией, разрешило выполнение контрактов на покупку, импорт и передачу российской сырой нефти, доставленной в страну морским путем.

Комиссия по защите конкуренции Болгарии оштрафовала «Лукойл-Болгария» на 67,8 млн левов, что соответствует €34,6 млн. Причиной штрафа стало нарушение закона о защите конкуренции – злоупотребление доминирующим положением путем оказания ценового давления в оптовой торговле моторными топливами на территории страны. В результате активных действий комиссии в ходе расследования дела компания скорректировало свою ценовую политику, отмечает регулятор.

НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии начала перерабатывать нефть нероссийского происхождения. Со стороны «Лукойла» были даны гарантии обеспечения внутреннего потребления топлива в Болгарии, а также приняты обязательства заранее выплачивать налог на сверхприбыль. В обмен завод получил разрешение экспорт нефтепродуктов.

Комиссия по защите конкуренции Болгарии снова оштрафовала работающие в стране структуры «Лукойла» более чем на €87 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В частности, компании отказались предоставить другим поставщиками доступ к своим складам и нефтепродуктопроводам.

Парламент Болгарии принял законопроект об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине. На практике это означает прекращение аренды порта «Росенец» компанией «Лукойл». Компания управляет портом по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет.

Президент Болгарии счел поспешной отмену парламентом страны концессии и обратился в Конституционный суд. Решение о расторжении концессии противоречит принципу правового государства и было принято без учета интересов потребителей, рисков повышения цен на товары и топливо, увольнения тысяч рабочих и получения судебных исков против Болгарии, считает президент.

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии сохранил за собой право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с сокращением объема ее поставок каждые три месяца. За такое решение проголосовало большинство депутатов парламента страны, рассмотревших поправки в законопроект, который ограничивает поставки российской нефти для нужд предприятия.

Компания «Лукойл» получил от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company одобрение заявления о коммерциализации запасов нефтяного месторождения Эриду в Ираке. Приступить к реализации плана разработки месторождения планируется после того, как Thi-Qar Oil Company окончательно утвердит документы. Проектный уровень добычи составляет 250 тыс. баррелей в сутки.

Компания «Лукойл» намерена начать добычу нефти на месторождении D33 в Балтийском море в 2025 году. Год назад «Лукойл» сообщал о планах начать промышленное бурение на месторождении D33 в конце 2022 года. В марте 2021 года первый вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров говорил, что ввод в эксплуатацию проекта возможен в 2023 году с проектной мощностью 1,5 млн т нефти в год.

Компания «Лукойл» обратилась к российским властям с просьбой разрешить ей выкупить до 25% своих акций у иностранных инвесторов со скидкой не менее 50%. Уставный капитал «Лукойла» состоит из 692 865 762 акций. Таким образом, компания может выкупить до 173 млн акций. Рыночная цена такого пакета составляла почти ₽1,1 трлн. Однако расходы «Лукойла» на выкуп зависят от точного размера дисконта и того, от какой именно цены он будет рассчитан.

В конце октября ушел из жизни глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Владимир Некрасов прошел путь от слесаря-ремонтника до генерального директора ключевого производственного актива группы «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», после чего работал в должностях первого вице-президента компании, советника президента, председателя Совета директоров.

Компания «Лукойл» и нефтяная компания Басры подписали дополнительное соглашение к контракту по разработке и добыче нефти на месторождении Западная Курна – 2. Документ предусматривает улучшение условий и продление сервисного контракта на 10 лет, до 2045 года, инвестиции для дальнейшего развития проекта, поэтапное увеличение мощности месторождения вдвое с достижением полки добычи 800 тыс. баррелей в сутки.

Болгария решила ускорить отказ от российской нефти на НПЗ «Лукойла» в Бургасе. Власти страны ввели для завода запрет на экспорт нефтепродуктов с января, а с марта запретили ему перерабатывать российскую нефть. Эксперты полагают, что власти Болгарии таким способом вынуждают «Лукойл» продать завод.

Нефтекомпания «Лукойл» открыла первые две первые автозаправочные станции в Красноярском крае. До конца года будут запущены ещё две станции. Сеть АЗС «Лукойла» в 2022 году увеличилась на 6,3% и составила 5278 единиц, из которых 2788 находятся на территории России.

Компания «Лукойл-Пермь» признано победителем аукциона на право пользования недрами Деменёвского участка, расположенного на юге Пермского края. Извлекаемые ресурсы участка составляют 1,8 млн тонн углеводородного сырья. В этом году компания также получила лицензии на Минлиновский и Шулгановский участки недр с суммарными ресурсами около 2 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа. Следующим этапом освоения всех трёх участков станет их геологическое изучение.

Японская нефтяная компания Inpex получила разрешение на продажу 40% в иракском месторождении Эриду, которые, как ожидается, выкупит «Лукойл». В случае успешного завершения сделки, «Лукойл», уже контролирующий 60% проекта Эриду, получит полный контроль над месторождением. Эриду является крупнейшим нефтяным месторождением, обнаруженным в Ираке за последние 20 лет. Разведанные запасы нефти на месторождении Эриду составляют от 7 до 10 млрд барр.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает «Лукойлу» приобрести 7,4% акций «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Limited. Таким образом, доля «Лукойла» в энергокомпании может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

Нефтекомпания «Лукойл» начала работу по пересмотру стратегии в отношении НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии в связи запретом на использование российской нефти. Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса. Инвестиции компании в НПЗ в Бургасе превысили $3,4 млрд.

Прогнозы

Прогнозная стоимость акции через 3 года составляет 14336.02 руб.

Прогноз дивидендов за 2023 год составляет 337.43 руб.