Читать книгу 35 стандартов настройки отдела продаж в CRM - Сергей Александрович Карпов - Страница 11

Обязательные поля размещаются на каждом этапе сделки для хранения всей необходимой информации.

Существенные условия каждой сделки могут быть отражены в следующих полях:

* Строка – текстовое поле для размещения любой описательной информации в виде текста, символов и чисел

* Список – для выбора одного или нескольких значений из ранее заданных

* Дата/Время – для указания даты и времени с помощью встроенного календаря

* Адрес – для хранения адресной информации с возможностью отображения на карте Google

* Бронирование ресурса – для бронирование ресурсов на определенное время

* Ссылка – для хранения ссылок на веб страницы

* Файл – для хранения изображений и документов.

Например:

– Персональные данные для заполнения договора

– Сайт клиента

– Адрес клиента

– Дата события в сделке

– Другие существенные условия договора

Значения полей могут участвовать в аналитических отчетах, а также являются основой для заполнения динамических данных в печатных формах (кп, договор, счет и акт) и основой для настройки уведомлений о событиях клиентам (уведомления об отправке документов/информации, напоминание о событии и прочее)