Читать книгу 35 стандартов настройки отдела продаж в CRM - Сергей Александрович Карпов - Страница 7

Для каждого этапа сделки ВАЖНО формализовать/описать конечную задачу, которая выполняется на данной стадии сделки.

Правильно описанная задача определяет, что конкретно должен выполнить сотрудник для перехода в следующий этап сделки.

Пример описания задач:

* Подготовить и провести презентацию

* Подготовить и направить коммерческое предложение

* Получить обратную связь

* Подготовить и направить договор

* Подписать договор

* Контроль выполнения срока оказания услуги/отгрузки товара

Структурирование сделок на этапы и задачи позволит вам в каждый момент времени понимать:

– какая нагрузка по задачам у каждого ответственного

– какие задачи просрочены и какие должны быть выполнены сегодня

Один раз настраиваете работу задач и в дальнейшем система будет ставить их автоматически при перемещении сделки по этапам.

Вы сможете строить подробные отчеты по выполнению задач и планировать загрузку каждого сотрудника отдела продаж.