Читать книгу Природа денег - Роман Горбунов - Страница 16

Если вы вступаете в круг танцующих, начинайте танцевать. (Испанская поговорка)

В свое время Л.Мизес, при объяснении о не возможности построения коммунизма при фиксированных ценах, доказал, что именно меняющиеся цены являются ориентирами для преобразования хаотичных процессов в экономике в саморегулируемые системы, которые позже его ученик Ф.Хайек развил в «теорию экономических и социальных порядков», за что и получил Нобелевскую премию. Именно благодаря изменяющимся ценам в хаос беспорядочных действий множества людей превращается в упорядоченную единую структуру с прогнозируемым результатом. В плановой экономике цены определялись не производственными структурами, а руководством партии сверху, поэтому беспорядок в экономике только усугублялся, например, жителям часто не хватало туалетной бумаги, хотя ее производство было дешево и не сложно. В экономике, где цены не формируются производственными структурами снизу, невозможен экономический расчет, то есть агенты не в состоянии рассчитать свои расходы и доходы, а большинство производств в такой системе, становится убыточными. Изменчивость цен формирует экономические порядки, когда изменение одной цены снизу пирамиды, сразу же меняет цены всех товаров, которые базируются на ней, таким образом, система реорганизуется и снова приходит в равновесие, сохраняя устойчивый порядок.

Появление отраслей с высокой доходностью способно сломать существующие производственные цепочки. Каждый поставщик сырья ориентируется на стандартную отпускную цену своего товара, с течением времени он нарабатывает постоянных клиентов и заполняет все мощности. Экономическая система стабилизируется, каждый знает, чего ожидать от другого. Поставщик уверен в производителях и их объемах, а производители в свою очередь уверены в поставщике и его мощностях. Все риски сведены к минимуму повторением ситуации с каждым новым бизнес циклом. Но вдруг появляется новый игрок из новой отрасли, которому требуется то же самое сырье. Обращаясь к поставщику, он получает отказ, по причине загруженности мощностей. Однако строить свой комбинат по производству сырья новый игрок еще не готов, поэтому пытается вклиниться в существующую цепочку, предлагая завышенную цену за сырье, по сравнению с той, которую платят старые производители. Поскольку они работают в старых отраслях с высокой конкуренцией, норма их прибыли снижены до минимальной по рынку. И соответственно они не могут соперничать с новым игроком ценой за сырье, но могут сохранить статус-кво только высокими объемами и регулярностью заказов. Поставщик стая условие по минимальному объему, соглашается на более высокую цену, заодно поднимая ее для старых потребителей. Точно так же рушатся старые цепочки при резком росте спроса на конкретный товар, когда один розничный продавец выгребает все сырье со склада поставщика и оптового дилера. То же самое происходит и при агрессивном экспорте сырья при девальвации валюты. Видя повышение цены своего конкурента, другие поставщики этого же сырья без объективных причин так же повышают цену до уровня того, кто первый поднял, не желая терять дополнительную прибыль. Таким образом, возникает дефицит сырья в старых отраслях, и одновременный рост его цены для всех потребителей. Возникает парадокс, который вызывает удивление у многих экономистов: производство старых товаров снижается, а цены на сырье растут. Новые еще неконкурентные отрасли чаще всего имеют высокую доходность по сравнению со старыми конкурентными отраслями, и пытаются на этом играть и вклиниваться в производственные цепочки. Именно завышенная доходность переплачивать за сырье, ломая сложившиеся производственные цепочки поставок и повышая смежные потребительские цены. Единственное, почему это не происходит постоянно, это еще низкий объем потребления сырья новыми игроками. Пока объемы спроса новичков малы по сравнению с объемами спроса старичков, поставщики склонны им отказывать, не смотря на более высокую предлагаемую цену закупки сырья. Поставщиками сырья могут являться не только производители металлов, материалов и энергоносителей, но и транспортные компании, от которых зависит еще больше производителей. Железно-дорожные перевозки, морские перевозки, могут быть так же перегружены заказами из новых отраслей в ущерб старым отраслям. Сломать производственную цепочку может любая компания, объявившая повышенный спрос на сырье по завышенной цене. Это приведет к смежному лавинообразному повышению цен на все товары, зависящие от этого сырья. Отслеживая появление новых игроков можно прогнозировать повышение цен на товары, производящиеся на том же сырье. Главное при выявлении нового крупного игрока, нужно обращать внимание не на его запросы сырья, а на объем реального спроса на его продукцию со стороны конечных потребителей. Новый игрок может придти на рынок и под давлением внешних обстоятельств, со стороны государства, например, ускоренное производство медоборудование в период эпидемий, или военного оборудования в период военных действий. Поставщик бы и рад увеличить добычу сырья и удовлетворить весь образовавшиеся спрос по старой цене, но процесс добычи он не может ускорить с силу физических причин, поэтому одним приходится переплачивать, а другим ждать. Но чаще всего высокодоходные отрасли растут медленно, постепенно наращивая обороты, что позволяет незаметно вклиниваться в существующие цепочки, или выстраивать свои собственные. Иногда удается сдержать цены, если производители договорятся с поставщиками брать по старой цене, но с задержкой, для выполнения заказов для нового игрока.